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芯片業巨震,兩巨頭一夜蒸發3200億!英特爾宣布大動作,臺積電遭三星“圍堵”

(2021/2/4 23:52)
去年以來,全球芯片缺貨,產業鏈掀起了一股“漲價潮”,相關公司業績大增,股價水漲船高。
  
  不過,周五芯片股普遍下跌,費城半導體指數跌1.84%。其中,英特爾大跌9.29%,市值蒸發237億美元(約1540億人民幣),目前總市值2322億美元。
  
  臺積電收跌3.74%,為去年10月底以來最大單日跌幅,市值蒸發260億美元(約1687億人民幣),目前總市值6697億美元。
 
  英特爾將擴大芯片制造外包
  
  分析認為英特爾股價大跌和該公司決定擴大芯片制造外包有關。
  
  據新華社報道,美國英特爾公司即將上任的首席執行官帕特·格爾辛格21日說,英特爾將讓其他芯片企業生產更多英特爾芯片。美國《華爾街日報》認為,這有別于英特爾一直以來依賴自家工廠生產最高端芯片的傳統,意味著英特爾實際上承認自己已經落后于行業對手。
  
  英特爾在2020年歷經一系列挑戰,例如市值遭對手美國英偉達公司超越,英特爾處理器遭蘋果公司棄用,市場份額萎縮以及承受對沖基金Third Point公司提出的戰略轉型壓力。
  
  蘋果公司去年11月發布的三款新電腦沒有使用英特爾芯片。新款電腦使用蘋果自研M1芯片,采用5納米工藝。這些芯片主要由亞洲芯片工廠代工。與之對比,英特爾供貨的芯片采用10納米工藝。格爾辛格說,7納米工藝將用于2023年交付的英特爾芯片。
  
  新冠疫情暫時掩蓋了英特爾面臨的一部分挑戰。遠程辦公導致對于個人電腦和芯片的需求空前高漲。
  
  最新財報顯示,英特爾2020年銷售額達創紀錄的779億美元,超出華爾街預期的754億美元,高于2019年的720億美元。不過,英特爾增加的銷售額有相當一部分來自利潤微薄的低端筆記本電腦芯片。英特爾2020年凈利潤為209億美元,低于一年前的211億美元。
  
  《華爾街日報》報道,英特爾已經決定向臺積電外包圖形處理芯片生產,這兩家企業正在商討深化合作。
  
  而臺積電上周宣布,將2021年的資本支出上限增加至280億美元,遠超2020年的172億美元,有觀察人士認為,臺積電可能正通過擴大產能來滿足來自英特爾的代工大單。
  
  圖文無關,圖片來源:攝圖網
  
  三星電子加大投入
  
  緊追臺積電
  
  雖然訂單源源不斷,但臺積電也不是安枕無憂。
  
  據證券時報援引媒體報道,三星電子正在考慮在美國德克薩斯州投資超100億美元建設一座最先進的芯片制造廠,與臺積電在先進制程上進行競爭,以爭奪更多美國客戶的訂單。此前,臺積電披露將在美國亞利桑那州建造一家5nm芯片工廠,預計將于2024年完工。
  
  雖然只是計劃階段,不過一切順利的話,將于2023年開始生產。目前三星在韓國國內已有兩座EUV光刻機工廠。
  
  三星希望通過大規模的投資趕上臺積電。三星電子2021年的投資有望超過300億美元,高于臺積電2021年250億美元-280億美元的資本支出。臺積電的主要資本支出也將用于先進制程技術上,其中80%將用于3nm、5nm及7nm等先進工藝,10%用于先進封裝技術量產需求,10%用于特殊工藝。三星電子預計2022年將大規模采用比FinFET更為先進的GAAFET 3nm,保持與臺積電在先進制程上的技術競爭。
  
  據市場研究機構TrendForce的數據,2020年9月,三星在全球晶圓代工市場的份額為16.4%,臺積電的市場份額為54%。三星近期設立的“半導體愿景2030”長期計劃,目標是在未來10年里成為全球第一大芯片制造商。不過,三星電子目前與全球芯片代工龍頭臺積電在全球市場占有率上還有較大的差距,在技術上也有稍微劣勢。
  
  2020年,三星擊敗臺積電,獲得高通1萬億韓元的高端芯片代工訂單,這是三星首次獲得高通旗艦芯片訂單。TrendForce的數據顯示,2021年三星的市場占有率將繼續得到提升,臺積電的占有率將保持不變。
  
  值得注意的是,從先進工藝芯片的下游反饋看,出現性能“翻車”現象。蘋果、華為、高通、三星相繼推出旗艦級5nm移動處理器。外媒報道,部分iPhone 12用戶在使用手機時遇到了高耗電問題,iPhone 12搭載的是5nm的A14芯片,也有不少數碼評測博主指出驍龍888功耗出現上升。制程越小,算力越強,功耗越低。但是現在一味的追求先進制程,不僅大幅增加了成本,實際效果或許并不理想,消費者未必會買單,甚至有業內人士表示,5nm工藝制程不成熟,現時不應該大規模推廣。
評 論
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